General Mills anunció que firmó acuerdos definitivos para vender su negocio de yogur en Norteamérica a Lactalis y Sodiaal, dos empresas lácteas francesas, en transacciones en efectivo por un valor total de US$2.100 millones.
Una vez finalizadas las transacciones, las empresas de Estados Unidos y Canadá operarán de forma independiente: Lactalis adquirirá el negocio de Estados Unidos y Sodiaal adquirirá el negocio de Canadá. Se espera que las transacciones propuestas se cierren en el año calendario 2025, sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
Las desinversiones abarcan las operaciones en Estados Unidos y Canadá de varias marcas de yogur, incluidas Yoplait, Liberté, Go-Gurt, Oui, Mountain High, así como plantas de fabricación en Murfreesboro, Tennessee, Reed City, Michigan, y Saint-Hyacinthe, Quebec. En conjunto, el negocio de yogur de América del Norte contribuyó con aproximadamente US$1.500 millones a las ventas netas de General Mills en el año fiscal 2024.
“El anuncio representa otro paso importante para General Mills en el avance de nuestra estrategia Accelerate y nuestras ambiciones de reestructuración de la cartera. Una vez completadas estas desinversiones, habremos facturado casi el 30% de nuestra base de ventas netas desde el año fiscal 2018. Al gestionar de manera eficiente nuestra cartera y agudizar nuestro enfoque en nuestras plataformas globales y marcas de gemas locales que tienen perspectivas de crecimiento más sólidas y márgenes más atractivos, estaremos en una mejor posición para impulsar retornos de primer nivel para los accionistas a largo plazo”, afirmó Jeff Harmening, presidente y director ejecutivo de General Mills.
Y agregó: “También nos gustaría aprovechar este momento para agradecer a los miembros de nuestro equipo de yogures de Norteamérica por sus importantes contribuciones. En Lactalis y Sodiaal, creemos que hemos encontrado los hogares adecuados para estas empresas, con propietarios centrados en los productos lácteos que están bien preparados para impulsar el éxito de nuestra gente y el crecimiento de estas marcas en el futuro”.
JP Morgan actuó como asesor financiero exclusivo de General Mills para las transacciones y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal.
General Mills prevé que las transacciones combinadas tendrán un efecto dilutivo de aproximadamente el 3% en las ganancias ajustadas por acción en los primeros 12 meses posteriores al cierre, sin incluir los costos de transacción y otros impactos puntuales. La empresa espera utilizar los ingresos netos de las transacciones para recomprar acciones.
RealRisk / Fuente: General Mills